Vice-Président — Debt Advisory H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; On-site; EUR 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et structuration, de la diligence au closing, en cohérence avec les équipes CACIB et Indosuez Corporate Advisory.

Vous contribuerez activement à l’origination et au développement commercial, participerez à des pitchs et à la production de teasers et notes de marché, et serez impliqué dans le développement du réseau et des processus internes.

Responsibilities

• Piloter l’exécution des mandats : modélisation financière, structuration de la dette, rédaction de mémorandums, drafts de term sheet et présentations de crédit
• Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette, conseils juridiques, auditeurs
• Revue et négociation de la documentation contractuelle en lien avec les conseils
• Conduite des due diligences et gestion des Q&A
• Suivi du closing jusqu’au déblocage des fonds
• Contribuer à l’origination et au développement commercial : participation active aux pitchs
• Contribution à la production des matériaux d’origination (teasers, pitch, notes de marché)
• Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats
• Participer à la coordination interne : travail avec les équipes Debt Advisory et M&A de Indosuez Corporate Advisory
• Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
• Contribution à la vie de l’équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

Job description

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise :

• complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
• et internationale.

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 specialists du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l’exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l’ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l’origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales :

• Piloter l’exécution des mandats :
  • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d’information, draft de term sheet et des présentations de crédit
  • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs
  • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils
  • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A
  • Suivi du closing jusqu’au déblocage des fonds
• Contribuer à l’origination et au développement commercial :
  • Participation active aux pitchs
  • Contribution à la production des matériaux d’origination (teasers, pitch, notes de marché)
  • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services
• Participer à la coordination interne :
  • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory
  • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés
  • Contribution à la vie de l’équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché