Vice-Président — Debt Advisory H/F

Crédit Agricole SA; Garches; Hybride; EUR 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel possible

Résumé du poste

Crédit Agricole CIB recherche un Vice-Président — Debt Advisory pour piloter l'exécution des mandats de financement et la structuration de la dette sur des transactions complexes. Vous coordonnez les intervenants et assurez le closing avec les équipes CACIB et Indosuez.

Vous avez 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory, maîtrisez les modèles financiers (LBO, DCF), et savez structurer des dettes senior, unitranche ou mezzanine, en veillant au respect des due diligences et des documents

Qualifications

• 5 à 8 ans d'expérience en Debt Advisory.
• Expérience sur des transactions (Leveraged Finance, acquisition financing, restructurations).
• Maîtrise des outils de modélisation et structuration de dette.
• Bonnes capacités de négociation et rédaction de documentation contractuelle.

Responsabilités

• Piloter l'exécution des mandats de conseil en financement et structuration de la dette.
• Contribuer à l'origination et au développement commercial auprès des fonds et corporates.
• Collaborer avec les équipes CACIB et Indosuez pour les solutions de financement et placements privés.

Connaissances

Debt Advisory

Financial Modeling

LBO Modeling

Intercreditor

Due Diligence

Pitching

Networking

Documentation

Team Coordination

Formation

Bac +5 / M2

Outils

Bloomberg

Office Suite

Description du poste

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Vice-Président — Debt Advisory H/F

Vous rejoindrez le départementGlobal Investment Banking (GIB)-Indosuez Corporate Advisoryqui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrantuneexpertise:

• complète(conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle(agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles deDegroof Petercam Finance France,filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales :

• Piloter l'exécution des mandats :

  • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit

  • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs

  • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils

  • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A

  • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds

• Contribuer à l'origination et au développement commercial :

  • Participation active aux pitchs

  • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)

  • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services

• Participer à la coordination interne :

  • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory

  • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

  • Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Grande école de commerce / ingénieur ou équivalent universitaire

Expérience

5 à 8 ans en Debt Advisory, toutes typologies de transactions (Leveraged Finance, Sponsorbacked transactions, Corporate Financing, Refinancements, Acquisition Financing, Growth Financing et Restructuring)

Compétences recherchées

Compétences techniques :

• Connaissance en structuration de la dette : maîtrise des instruments (dette senior, unitranche, mezzanine, CBI, financement d'acquisition...)
• Maîtrise en modélisation financière : modèles LBO, DCF, RCF sizing...
• Connaissance marché : compréhension des enjeux et connaissance des acteurs
• Capacité de relecture de la documentation contractuelle : lecture et négociation de SFA, intercreditor agreements, term sheets...

Compétences comportementales :

• Autonomie et rigueur
• Capacité de communication écrite et orale
• Esprit d'équipe et coordination transverse

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office, Bloomberg

Informations générales

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.

Entité

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans le financement responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025