Originateur Small Cap ORLEANS H/F

Crédit Agricole; Orléans; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole recrute un Originateur Small Cap à Orléans au sein du département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory. Vous serez chargé de renforcer les liens entre les réseaux Crédit Agricole, LCL et les équipes ICA, et de proposer des solutions de M&A et de financement adaptées aux PME/ETI.

Vous piloterez l’exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€), coordonnerez les négociations et superviserez la production des documents juridiques et financiers.

Qualifications

• Expérience en conseils financiers et accompagnement sur les marchés de capitaux.
• Connaissance du fonctionnement des réseaux Crédit Agricole et LCL.
• Aptitude à structurer des solutions de financement et des M&A Small Cap.

Responsabilités

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL et les équipes ICA.
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en M&A et financement.
• Préparer et conduire les présentations commerciales auprès des clients et prospects.
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) en coordonnant recherche, négociations et documents.

Connaissances

Développer des liens

Analyser besoins clients

Préparer présentations commerciales

Conduire négociations M&A

Description du poste

Vous rejoindrez le départementGlobal Investment Banking (GIB)-Indosuez Corporate Advisoryqui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrantuneexpertise:

• complète(conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle(agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
• etinternationale.

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles deDegroof Petercam Finance France,filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune). Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous aurez comme missiondefaire le lien entre les réseaux (caisses régionales, LCL) et les équipes d’ICA.

Dans ce cadre, en tant qu’Originateur Small Cap ORLEANS, vos principales responsabilités seront les suivantes:

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d’ICA ;
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux ;
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects ;
• Piloter l'exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) :
  • Organiser la recherche et les contacts avec les contreparties (acheteurs, vendeurs, financiers) ;
  • Coordonner les négociations et obtenir des contreparties aux efforts consentis ;
  • Superviser la production et le suivi des documents juridiques et financiers.