Originateur Small Cap ORLEANS H/F

Crédit Agricole CIB; Orléans; On-site; EUR 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole CIB, via Indosuez Corporate Advisory, recherche un Originateur Small Cap pour Orléans. Vous serez chargé de développer le lien entre les réseaux régionaux et les équipes ICA et d’identifier des solutions en M&A et financement.

Vous analyerez les besoins clients, préparerez les pitchs et piloterez l’exécution des opérations Small Cap (10–30 M€), en coordonnant négociations et documents juridiques et financiers.

Qualifications

• Analyser les besoins clients et proposer des solutions en M&A, financement et marchés de capitaux.
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects.
• Piloter l’exécution des opérations M&A Small Cap (10–30 M€).

Responsibilities

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de la zone et les équipes ICA.
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux.
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects.
• Piloter l’exécution des opérations M&A Small Cap (10–30 M€) : organiser la recherche et les contacts, coordonner les négociations et superviser la production et le suivi des documents.

Skills

Analyse financière

Négociation

Conduite de présentations

Gestion de projet

Job description

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB) - Indosuez Corporate Advisory qui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrant une expertise :

• complète (conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle (agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
• et internationale.

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles de Degroof Petercam Finance France, filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune). Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous aurez comme mission de faire le lien entre les réseaux (caisses régionales, LCL) et les équipes d’ICA.

Dans ce cadre, en tant qu’Originateur Small Cap ORLEANS, vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Développer et entretenir le lien entre les réseaux Crédit Agricole et LCL de votre zone géographique et les équipes d’ICA ;
• Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées en matière de M&A, financement et marchés de capitaux ;
• Préparer et conduire les présentations commerciales (pitchs) auprès des clients et prospects ;
• Piloter l’exécution des opérations M&A Small Cap (10-30 M€) :
  • Organiser la recherche et les contacts avec les contreparties (acheteurs, vendeurs, financiers) ;
  • Coordonner les négociations et obtenir des contreparties aux efforts consentis ;
  • Superviser la production et le suivi des documents juridiques et financiers.