Gestionnaire de Clientèle Successions – Patrimoine

Groupe BPCE; La Garde; Sur place; EUR 28 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Groupe BPCE recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD pour travailler bas é La Garde au sein de son Agence Successions. Vous instruirez les dossiers, gérerez les contrats et développerez le patrimoine des clients avec une approche orientée service et conformité.

Vous devez posséder une formation en droit patrimonial et une expérience en gestion de portefeuilles. Le poste privilégie le travail à distance pour une partie des échanges et une collaboration avec les

Qualifications

• Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine requis.
• Expérience en gestion de patrimoine et dossiers successions souhaitée.
• Aptitude à la relation commerciale à distance (téléphone/mail).
• Sens commercial et capacité à fidéliser la clientèle.

Responsabilités

• Instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés.
• Promouvoir les produits et services, déceler des opportunités commerciales et finaliser les contrats.
• Capter des capitaux externes et sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients et contrats.

Connaissances

Relation clientèle

Gestion de patrimoine

Connaissance de la réglementation

Diligence / rigueur

Formation

Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Description du poste

Le Groupe BPCE recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD pour travailler bas é La Garde au sein de son Agence Successions. Vous instruirez les dossiers, gérerez les contrats et développerez le patrimoine des clients avec une approche orientée service et conformité.

Vous devez posséder une formation en droit patrimonial et une expérience en gestion de portefeuilles. Le poste privilégie le travail à distance pour une partie des échanges et une collaboration avec les