Gestionnaire Clientèle Succession & Patrimoine

Caisse d'Epargne Côte D'Azur; La Garde; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD, basé à La Garde. Sous la responsabilité du Responsable de l’Agence, vous instruirez les dossiers de successions et répondre aux besoins des clients dans le respect des règles et normes.

Vous développerez le portefeuille, proposerez des solutions adaptées et gérerez les échanges à distance (téléphone et mail) avec les notaires et intervenants extérieurs, tout en

Qualifications

• Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine.
• Expérience en gestion de portefeuille Particuliers et connaissance des produits liés à la transmission du patrimoine.
• Appétence pour la gestion des dossiers successions.
• Sens commercial développé et capacité à fidéliser la clientèle à distance.
• Esprit d'équipe, organisation et réactivité.

Responsabilités

• Instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés, en respectant la réglementation et les normes de sécurité.
• Découvrir le patrimoine du défunt, les parts revenant aux héritiers et les projets.
• Promouvoir la vente de produits et services et contribuer à la détection d'opportunités commerciales.
• Capter des capitaux externes et sécuriser les capitaux.
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients.
• Être proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers pour fidéliser.
• Finalisation des opérations de clôture des comptes du défunt et affectation des capitaux.
• Prévenir et suivre les réclamations clients.
• Veiller au respect des procédures et lutte contre le blanchiment.
• Participer au contrôle interne et à la maîtrise des risques opérationnels.
• Participer au suivi administratif des opérations (archivage).

Connaissances

Relation client

Empathie

Sens commercial

Organisation

Rigueur

Réactivité

Relation à distance

Formation

Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Description du poste

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Gestionnaire de clientèle succession (H/F) en CDD, basé à La Garde. Sous la responsabilité du Responsable de l’Agence, vous instruirez les dossiers de successions et répondre aux besoins des clients dans le respect des règles et normes.

Vous développerez le portefeuille, proposerez des solutions adaptées et gérerez les échanges à distance (téléphone et mail) avec les notaires et intervenants extérieurs, tout en