Conseiller Patrimonial - Clientèle Haut de Gamme

Groupe BPCE; France; À distance; EUR 39 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Chèques-déjeuner

Mutuelle d’entreprise BPCE

Retraite et Prévoyance

Transports/Subsidy carburant

Avantages bancaires

Activités sociales et culturelles

Équilibre vie pro/perso

Environnement de travail moderne

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne CEPAC, filiale du Groupe BPCE, recherche un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale (H/F) pour le secteur de Gardanne et alentours. Vous serez référent de l'agence sur la clientèle particulière et patrimoniale et accompagnerez les clients dans leurs projets de vie à court et long terme.

Vous analyserez la situation familiale et patrimoniale lors d'entretiens en agence ou à distance, maîtriserez les techniques de vente et contribuerez à développer le portefeuille tout en gérant le

Qualifications

• Diplômé d’un Bac +3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial.
• Expérience de 1 à 3 ans en gestion de portefeuille.

Responsabilités

• Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.
• À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la situation familiale et patrimoniale de votre clientèle et ses besoins spécifiques correspondants.
• Leur satisfaction sera l’un de vos enjeux, vous permettant de nouer une relation de confiance, tout en atteignant vos objectifs commerciaux.
• Vous assurerez la bonne gestion des comptes et le développement de votre portefeuille tout en gérant le risque et la réglementation bancaire.
• Vous accompagnerez les conseillers de l’agence dans l’appropriation des caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente.

Connaissances

Méthodes de vente

Connaissances juridiques et fiscales

Techniques d’analyse financière

Formation

Bac +3 à 5 dans le secteur bancaire ou commercial

Description du poste

La Caisse d’Epargne CEPAC, filiale du Groupe BPCE, recherche un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale (H/F) pour le secteur de Gardanne et alentours. Vous serez référent de l'agence sur la clientèle particulière et patrimoniale et accompagnerez les clients dans leurs projets de vie à court et long terme.

Vous analyserez la situation familiale et patrimoniale lors d'entretiens en agence ou à distance, maîtriserez les techniques de vente et contribuerez à développer le portefeuille tout en gérant le