Expert Patrimonial - Gestion et Développement Client

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC); Strasbourg; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de performance et participation

Tickets restaurant Swile

Mutuelle et prévoyance

Remboursement transports

Chèques vacances

Intégration sur mesure

Résumé du poste

BPALC à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients privés. Vous proposez des bilans patrimoniaux, suivez des projets d’épargne et apportez un soutien technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.

Formation Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent, excellentes capacités rédactionnelles et connaissance des produits et règles fiscales; vous bâtissez des relations durables et assurez la conformité.

Qualifications

• Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale
• Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé
• Respect des exigences réglementaires et de conformité

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients privés à Strasbourg et alentours
• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux
• Traiter les opportunités commerciales et créer des projets en fonction des besoins des clients
• Prospecter et obtenir des prescriptions
• Atteindre les objectifs fixés tout en maximisant la satisfaction client

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent

Description du poste

BPALC à Strasbourg recherche un Expert patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients privés. Vous proposez des bilans patrimoniaux, suivez des projets d’épargne et apportez un soutien technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.

Formation Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent, excellentes capacités rédactionnelles et connaissance des produits et règles fiscales; vous bâtissez des relations durables et assurez la conformité.