Banquier Privé : Expert Patrimonial & Développement Client

Crédit Agricole Alsace Vosges; Épinal; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole Alsace Vosges recherche un(e) responsable Patrimoine pour développer et animer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous serez l’expert patrimonial et accompagnerez les clients dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, tout en contribuant à conquérir de nouveaux clients et à développer le fonds de commerce.

Vous piloterez la relation patrimoniale et associerez les solutions d’épargne, investissements et financement pour répondre aux enjeux

Qualifications

• Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou domaine lié, avec une certification patrimoniale appréciée.
• Expérience réussie dans la gestion et le développement d'une clientèle patrimoniale ou haut de gamme.
• Solide expertise en conseil patrimonial (finances, fiscalité, droit successoral).

Responsabilités

• Piloter l’intégralité de la relation patrimoniale en tenant compte de la situation, besoins et contraintes.
• Établir des bilans patrimoniaux complets sous les angles juridique, familial, fiscal et financier.
• Construire et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs.
• Accompagner vos clients dans l’organisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
• Commercialiser les solutions répondant aux besoins: épargne, investissements, financement, immobilier, prévoyance, protection et retraite.

Connaissances

Fibre commerciale

Relations humaines

Autonomie

Négociation

Adaptation

Travail en équipe

Écoute

Réactivité

Apprendre

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Droit Patrimonial/Finance ou Fiscalité

Description du poste

Crédit Agricole Alsace Vosges recherche un(e) responsable Patrimoine pour développer et animer un portefeuille de clients haut de gamme. Vous serez l’expert patrimonial et accompagnerez les clients dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, tout en contribuant à conquérir de nouveaux clients et à développer le fonds de commerce.

Vous piloterez la relation patrimoniale et associerez les solutions d’épargne, investissements et financement pour répondre aux enjeux