Ingénieur Patrimonial H/F

DLPK Group; Lyon; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Le groupe DLPK Group recherche un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) pour accompagner nos partenaires CGP dans le traitement des dossiers clients. Vous évoluerez au sein d’une équipe à taille humaine et interviendrez sur des problématiques variées en fiscalité, droit civil, finance et immobilier, y compris à l’international.

Vous analy­serez des situations patrimoniales, rédigerez des bilans et notes, répondrez aux questions techniques et assurerez une veille active sur les évolutions réglementaires

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en ingénierie patrimoniale, gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité.
• Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.
• Bonne connaissance en fiscalité, droit civil, finance et immobilier, et maîtrise des outils patrimoniaux.

Responsabilités

• Analyser les situations patrimoniales des clients et proposer des stratégies adaptées.
• Rédiger des bilans patrimoniaux et des notes d’expert.
• Rédiger des consultations et répondre aux questions techniques des CGP.
• Participer aux rendez-vous en appui technique si nécessaire.
• Rédiger contenus pédagogiques destinés aux CGP et collaborer avec les équipes siège.
• Veiller sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

Connaissances

Curiosité

Rigueur

Esprit analytique

Bon relationnel

Formation

Master 2/équivalent en ingénierie patrimoniale

Outils

Microsoft Office

BIG Expert

UPSYS

Description du poste

Missions du poste :

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e) afin d’accompagner nos partenaires CGP dans le traitement de leurs dossiers clients. Au sein d’une équipe à taille humaine, votre objectif est d’intervenir sur des sujets variés : fiscalité, droit civil, structuration patrimoniale globale, finance, immobilier, y compris dans un contexte international.

• Analyser les situations et problématiques patrimoniales des clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et juridique) afin d’élaborer des stratégies adaptées,
• Rédiger, pour le compte de nos CGP, des bilans patrimoniaux (constats patrimoniaux et stratégies patrimoniales sur mesure),
• Rédiger des notes patrimoniales et consultations d’expert,
• Répondre aux questions techniques des CGP (appels, visioconférences, échanges par mail),
• Participer aux rendez-vous en appui technique du CGP si nécessaire,
• Rédiger des contenus pédagogiques (newsletters, argumentaires techniques, comparatifs de dispositifs…) à destination des CGP,
• Assurer une collaboration étroite avec les différentes équipes du siège afin de répondre au mieux aux besoins de nos conseillers,
• Assurer une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

De formation Bac +5 (Master 2) en ingénierie patrimoniale, gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.Vous avez une solide connaissance en fiscalité, droit civil, finance et immobilier, mais également en informatique : bonne maîtrise du pack Microsoft Office et des outils et logiciels patrimoniaux tels que, BIG Expert et UPSYS.Curieux(se), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous êtes capable de proposer des solutions adaptées à des problématiques patrimoniales variées.Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, indispensables pour la rédaction de notes patrimoniales.Enfin, vous avez un excellent relationnel, appréciez le travail en équipe et êtes attaché(e) à la qualité du service apporté aux clients.