Conseiller Développement Patrimonial (F/H)

Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC); Gray; Sur place; EUR 32 400 - 39 600; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC) recherche un Conseiller en Développement Patrimonial pour l’agence de Saône, afin de développer et fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous assurerez un service personnalisé, proposerez une offre complète de produits et services, et contribuerez aux objectifs commerciaux grâce à votre expertise patrimoniale et votre sens du relationnel.

Diplômé BAC+3 dans le domaine bancaire, vous bénéficierez d’un parcours de formation spécifique et d’un

Qualifications

• BAC+3 minimum dans le domaine bancaire.
• Expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers.
• Spécialisation patrimoniale appréciée.
• Goût du défi, curiosité et sens du relationnel.

Responsabilités

• Développer et gérer une clientèle haut de gamme.
• Offrir un service individualisé et de qualité dans la gestion du patrimoine.
• Commercialiser l’ensemble des produits et services bancaires et financiers, y compris l’offre haut de gamme.
• Contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence.

Connaissances

Rigoureux

Dynamique

Ambitieux

Sens du service client

Formation

BAC+3 dans le domaine bancaire

Description du poste

Notre recherche

Afin de renforcer notre équipe au sein de l’agence de Saône, nous recrutons une Conseillère ou un Conseiller en Développement Patrimonial.

Vous nous intéressez car :

• Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+3 minimum dans le domaine bancaire
• Vous avez une expérience confirmée de gestion de portefeuille clients particuliers
• Vous avez l’atout supplémentaire d’avoir une spécialisation dans le domaine patrimonial

Et SURTOUT : car vous avez le goût du défi, vous êtes rigoureux(se), dynamique, et ambitieux(se) !

Vos futures missions

Au sein d’une équipe de 04 collaborateurs, vous avez pour missions :

• D’assurer le développement et la gestion d’une clientèle haut de gamme
• De lui offrir un service individualisé et de qualité dans la gestion de son patrimoine
• De commercialiser l’ensemble de la gamme des produits et services bancaires et financiers ainsi qu’une offre haut de gamme dédiée
• contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence

Pour réaliser ces missions, votre rémunération sera située à 36 k€ en fonction de votre profil et expériences, et vous bénéficierez d’un parcours de formation spécifique à votre métier.

« Le métier en lui-même doit aujourd’hui faire face à des clients souvent avertis, toujours dans l’attente de réactivité, de conseils adaptés et de solutions efficaces. Cela a un côté motivant. Il faut savoir être diplomate, à l’écoute, réactif, ponctuel sans pour autant laisser penser que tout est acquis. »

Julien, Conseiller en Développement Patrimonial