Vice-Président — Debt Advisory H/F

Groupecreditagricole; Montrouge; Sur place; EUR 110 000 - 170 000; Plein temps

Résumé du poste

Indosuez Corporate Advisory recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et de conseil en M&A. Vous coordonnerez les intervenants et gérerez la documentation (SFA, intercreditor, term sheet) tout au long du cycle transactionnel.

Vous contribuerez à l’origination et au développement commercial en lien avec les équipes CACIB et CA Régions, et encadrerez les juniors tout en participant à la vie de l’équipe Debt Advisory.

Qualifications

• Expérience en conseil financier, M&A et financement.
• Maîtrise des processus de due diligence et de documentation financière.
• Capacité à coordonner banques, fonds et avocats sur des dossiers complexes.

Responsabilités

• Piloter l'exécution des mandats de conseil en financement et M&A.
• Rédaction et revue de mémorandums, term sheets et documents de crédit.
• Conduire les due diligences et gérer les Q&A.
• Suivre le closing et le déblocage des fonds.
• Contribuer à l’origination et au développement commercial auprès des fonds et corporates.

Connaissances

Modélisation financière

Structuration de dette

Due diligence

Présentation de crédit

Coordination des intervenants

Origination commerciale

M&A

Capital Markets

Description du poste

Vous rejoindrez le département Global Investment Banking (GIB)-Indosuez Corporate Advisoryqui accompagne les entreprises dans leur croissance en offrantuneexpertise:

• complète(conseil financier, experts en fusions-acquisitions, financements, structuration et en accompagnement sur les marchés de capitaux) ;
• multisectorielle(agroalimentaire, vins et spiritueux, industrie, défense, santé, technologies, transition énergétique, immobilier, etc) ;
• etinternationale.

Indosuez Corporate Advisory, réunit deux acteurs complémentaires du groupe Crédit Agricole en associant les équipes dédiées au conseil financier des PME et ETI : Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB (Banque de financement et d’investissement du Groupe) et celles deDegroof Petercam Finance France,filiale d’Indosuez Wealth Management (Entité du Groupe dédiée à la gestion de fortune).

Au global, ce sont plus de 80 spécialistes du conseil en fusions-acquisitions (M&A), en activités de financement, ainsi qu’en accompagnement sur les marchés de capitaux.

Vous serez responsable de l'exécution des mandats de conseil en financement, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie des transactions, de la structuration à la documentation et en contribuant activement à l'origination commerciale.

En tant que Vice President - Debt Advisory vous aurez comme missions principales :

• Piloter l'exécution des mandats :

  • Modélisation financière, structuration de la dette, rédaction des mémorandums d'information, draft de term sheet et des présentations de crédit

  • Coordination des intervenants : banques arrangeurs, fonds de dette (direct lending, institutionnels, unitranche, mezzanine), conseils juridiques, auditeurs

  • Revue et négociation de la documentation contractuelle (SFA, intercreditor, term sheet) en liaison avec les conseils

  • Conduite des processus de due diligence et gestion des Q&A

  • Suivi du closing jusqu'au déblocage des fonds

• Contribuer à l'origination et au développement commercial :

  • Participation active aux pitchs

  • Contribution à la production des matériaux d'origination (teasers, pitch, notes de marché)

  • Entretien et développement du réseau : fonds de PE/dette, corporates, family offices, cabinets d’avocats, équipes de transaction services

• Participer à la coordination interne :

  • Travail en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe Debt Advisory et avec les équipes M&A et Capital Markets de Indosuez Corporate Advisory

  • Interaction avec les équipes produits de Crédit Agricole (CACIB, CA Régions) pour les solutions de financement bancaire et de Placements Privés

  • Contribution à la vie de l'équipe : formation des juniors, recrutement, bases de données, amélioration des processus, veille de marché