VP Debt Advisory — Debt Structuring & Origination

Groupecreditagricole; Montrouge; Sur place; EUR 110 000 - 170 000; Plein temps

Résumé du poste

Indosuez Corporate Advisory recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et de conseil en M&A. Vous coordonnerez les intervenants et gérerez la documentation (SFA, intercreditor, term sheet) tout au long du cycle transactionnel.

Vous contribuerez à l’origination et au développement commercial en lien avec les équipes CACIB et CA Régions, et encadrerez les juniors tout en participant à la vie de l’équipe Debt Advisory.

Qualifications

• Expérience en conseil financier, M&A et financement.
• Maîtrise des processus de due diligence et de documentation financière.
• Capacité à coordonner banques, fonds et avocats sur des dossiers complexes.

Responsabilités

• Piloter l'exécution des mandats de conseil en financement et M&A.
• Rédaction et revue de mémorandums, term sheets et documents de crédit.
• Conduire les due diligences et gérer les Q&A.
• Suivre le closing et le déblocage des fonds.
• Contribuer à l’origination et au développement commercial auprès des fonds et corporates.

Connaissances

Modélisation financière

Structuration de dette

Due diligence

Présentation de crédit

Coordination des intervenants

Origination commerciale

M&A

Capital Markets

Description du poste

Indosuez Corporate Advisory recherche un Vice President - Debt Advisory pour piloter l’exécution des mandats de financement et de conseil en M&A. Vous coordonnerez les intervenants et gérerez la documentation (SFA, intercreditor, term sheet) tout au long du cycle transactionnel.

Vous contribuerez à l’origination et au développement commercial en lien avec les équipes CACIB et CA Régions, et encadrerez les juniors tout en participant à la vie de l’équipe Debt Advisory.