Conseiller Privé — Patrimoine & Investissements à Distance

Crédit Agricole; Rambouillet; Hybrid; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un conseiller patrimonial pour accompagner et développer un portefeuille client au sein d’une agence collaborative. Vous conseillez en agence ou à distance, en proposant des produits bancaires et d’assurance adaptés aux besoins des clients privés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de l’agence et votre manager, et vous participez à l’évolution vers des fonctions au sein du pôle Banque privée ou vers des postes managériaux.

Qualifications

• Expérience en clientèle privée souhaitée.
• Bonne connaissance des produits bancaires et d’assurance.
• Capacité à analyser le patrimoine et à conseiller sur des solutions adaptées.

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par prospection et conseil.
• Détecter les besoins des clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble.
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées aux clients (mandat de gestion, épargne, assurance...).
• Proposer et présenter des produits élaborés tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en maîtrisant les risques et la rentabilité globale de la relation.
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil Solutions épargnes.

Skills

Prospection clientèle

Conseil patrimonial

Vente de produits bancaires

Analyse financière

Job description

Crédit Agricole recherche un conseiller patrimonial pour accompagner et développer un portefeuille client au sein d’une agence collaborative. Vous conseillez en agence ou à distance, en proposant des produits bancaires et d’assurance adaptés aux besoins des clients privés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers de l’agence et votre manager, et vous participez à l’évolution vers des fonctions au sein du pôle Banque privée ou vers des postes managériaux.