Conseiller Privé Patrimonial — CDI, Développement & Conseil

Crédit Agricole Centre-est; Beynost; On-site; EUR 40,000 - 46,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Mutuelle

Prévoyance

CSE loisirs

Job summary

Crédit Agricole Centre-est recrute un Conseiller Privé en CDI pour son agence de La Cotière, afin d’accompagner une clientèle privée dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Sous la responsabilité du Directeur Equipe Agences, vous gérez un portefeuille de clients, élaborez des stratégies patrimoniales et développez le réseau d’apporteurs d’affaires internes et externes.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+4 minimum et expérience réussie en chargé de clientèle.
• Connaissances économiques et juridiques approfondies.
• Excellentes qualités relationnelles et sens du service client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en maîtrisant le risque.
• Élaborer des stratégies patrimoniales et assurer un conseil personnalisé.
• Développer les encours et la rentabilité du portefeuille.
• Développer un réseau d’apporteurs d’affaires internes et externes.
• Intervenir auprès du réseau de proximité et apporter des conseils et une expertise.
• Accompagner le DEA dans le plan de développement de la clientèle Patrimoniale.

Skills

Négociation commerciale

Relation client

Portefeuille client

Esprit d'équipe

Education

Bac+4 minimum

Tools

Connaissances juridiques et économiques

Job description

Crédit Agricole Centre-est recrute un Conseiller Privé en CDI pour son agence de La Cotière, afin d’accompagner une clientèle privée dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Sous la responsabilité du Directeur Equipe Agences, vous gérez un portefeuille de clients, élaborez des stratégies patrimoniales et développez le réseau d’apporteurs d’affaires internes et externes.