Conseiller Privé — Patrimoine, Conseil & Gestion à Distance

Crédit Agricole; Rambouillet; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recrute un conseiller clientèle privée pour accompagner et fidéliser une clientèle exigeante. Vous proposez des solutions bancaires, d’épargne et d’assurance adaptées et gérez un portefeuille diversifié avec prospection et conseils personnalisés.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, présentez des offres et assurez la maîtrise des risques tout en garantissant la rentabilité globale de la relation client.

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil.
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble;
• Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…);
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat;
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes

Job description

Crédit Agricole recrute un conseiller clientèle privée pour accompagner et fidéliser une clientèle exigeante. Vous proposez des solutions bancaires, d’épargne et d’assurance adaptées et gérez un portefeuille diversifié avec prospection et conseils personnalisés.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, présentez des offres et assurez la maîtrise des risques tout en garantissant la rentabilité globale de la relation client.