Conseiller Privé Banque – Accompagnement patrimonial

Groupecreditagricole; Roubaix; Hybrid; EUR 40,000 - 56,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un(e) conseiller(ère) clientèle privée pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en apportant des conseils juridiques et fiscaux adaptés aux besoins des clients et en assurant un accompagnement à long terme.

Le candidat interviendra en agence ou à distance, en collaboration étroite avec les conseillers et le manager, afin de proposer des solutions patrimoniales et des produits variés tout en maîtrisant les risques et la rentabilité.

Qualifications

• Portefeuille diversifié et prospection
• Analyse patrimoniale globale
• Maîtrise des risques et rentabilité de la relation
• Rigueur et sens du service client

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille par prospection et conseil.
• Détecter les besoins et réaliser l’analyse patrimoniale globale.
• Présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Proposer des produits élaborés tels que l’assurance-vie et la gestion sous mandat.
• Conseiller en maîtrisant les risques et la rentabilité de la relation.
• Personnaliser les conseils via l’outil Solutions épargnes.

Skills

Prospection

Conseil

Analyse patrimoniale

Gestion patrimoine

Job description

Crédit Agricole recherche un(e) conseiller(ère) clientèle privée pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en apportant des conseils juridiques et fiscaux adaptés aux besoins des clients et en assurant un accompagnement à long terme.

Le candidat interviendra en agence ou à distance, en collaboration étroite avec les conseillers et le manager, afin de proposer des solutions patrimoniales et des produits variés tout en maîtrisant les risques et la rentabilité.