Conseiller Privé – Gestion Patrimoniale & Conseil d’Experts

Crédit Agricole; La Roche-sur-Foron; Hybrid; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un(e) interlocuteur(trice) privilégié(e) pour une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits bancaires, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles) en apportant à vos clients conseils juridiques et fiscaux.

Vous travaillez en agence ou à distance, développez et fidélisez un portefeuille, détectez les besoins et analyse patrimoniale dans son ensemble, et présentez des offres adaptées avec

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble
• Proposer et présenter précisément des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…)
• Proposer et présenter des produits elaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes

Job description

Crédit Agricole recherche un(e) interlocuteur(trice) privilégié(e) pour une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits bancaires, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles) en apportant à vos clients conseils juridiques et fiscaux.

Vous travaillez en agence ou à distance, développez et fidélisez un portefeuille, détectez les besoins et analyse patrimoniale dans son ensemble, et présentez des offres adaptées avec