Conseiller Privé – Gestion de Patrimoine et Conseil

Crédit Agricole; France; Hybrid; EUR 38.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Crédit Agricole recherche un conseiller clientèle expérimenté pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en s’appuyant sur des actions de prospection et de conseil personnalisé, en agence ou à distance.

Vous détecterez les besoins de vos clients et réaliserez l’analyse patrimoniale globale, puis proposerez des offres bancaires et assurantielles adaptées, y compris des produits élaborés comme l’assurance-vie ou la gestion sous mandat, avec maîtrise des risques et performance de la

Qualifikationen

• Portefeuille diversifié et prospection active.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Sens du service client et orientation client.
• Bonne tolérance au risque et rentabilité de la relation.

Aufgaben

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par prospection et conseil.
• Détecter les besoins et réaliser l’analyse patrimoniale complète.
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Proposer des produits élaborés tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en maîtrisant les risques et la rentabilité de la relation.
• Personnaliser les conseils avec l’outil Solutions épargnes.

Kenntnisse

Prospection

Conseil client

Analyse patrimoniale

Gestion du risque

Relation client

Tools

Solutions épargnes

Jobbeschreibung

Crédit Agricole recherche un conseiller clientèle expérimenté pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en s’appuyant sur des actions de prospection et de conseil personnalisé, en agence ou à distance.

Vous détecterez les besoins de vos clients et réaliserez l’analyse patrimoniale globale, puis proposerez des offres bancaires et assurantielles adaptées, y compris des produits élaborés comme l’assurance-vie ou la gestion sous mandat, avec maîtrise des risques et performance de la