Conseiller Privé Banque & Patrimoine à distance

Crédit Agricole; Rambouillet; Hybrid; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un conseiller patrimonial pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en apportant conseils et solutions adaptés.

Vous détectez les besoins, effectuez l’analyse patrimoniale globale et présentez des offres bancaires et assurantielles adaptées aux clients.

Vous évoluez dans une agence collaborative, conseillez en agence ou à distance, et progressez vers des postes au sein du pôle Banque privée ou des fonctions transverses.

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par prospection et conseil.
• Détecter les besoins des clients et réaliser l’analyse patrimoniale.
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Proposer des produits élaborés tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller tout en maîtrisant les risques et la rentabilité de la relation.
• Personnaliser et adapter les conseils via l’outil Solutions épargnes.

Job description

Crédit Agricole recherche un conseiller patrimonial pour accompagner et développer un portefeuille diversifié, en apportant conseils et solutions adaptés.

Vous détectez les besoins, effectuez l’analyse patrimoniale globale et présentez des offres bancaires et assurantielles adaptées aux clients.

Vous évoluez dans une agence collaborative, conseillez en agence ou à distance, et progressez vers des postes au sein du pôle Banque privée ou des fonctions transverses.