Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale Sur Mesure

Crédit Agricole SA; Ventabren; Hybrid; EUR 60,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Package global de rémunération attract

Congés supplémentaires

Tarifs préférentiels bancaires et Av.C

Jusqu'à 33 jours de télétravail

Pass LCL et aide frais de crèche et de

Couverture santé et prévoyance

Mobilité durable

Job summary

Crédit Agricole S.A. recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous négocierez, conseillerez et vendrez les produits d’épargne, crédits et assurances en intégrant des aspects juridiques et fiscaux.

Vous établirez une relation de confiance durable et offrirez un accompagnement personnalisé, en travaillant au sein d’une agence multi-site, avec des objectifs et une autonomie soutenue.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou banque auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Connaissance des produits financiers complexes et du cadre fiscal et juridique.
• Capacité à établir une relation de confiance et à assurer un accompagnement sur le long terme.
• Aisance avec les outils numériques et l'analyse de données clients.
• Sens commercial et capacité à identifier des opportunités d'affaires.
• Bon niveau de rigueur et d'organisation.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale pour identifier les besoins et objectifs des clients.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire classique et les produits élaborés.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Skills

Expertise patrimoniale

Sens relationnel

Sens commercial

Analyse et esprit critique

Rigueur et organisation

Maîtrise digitale

Job description

Crédit Agricole S.A. recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous négocierez, conseillerez et vendrez les produits d’épargne, crédits et assurances en intégrant des aspects juridiques et fiscaux.

Vous établirez une relation de confiance durable et offrirez un accompagnement personnalisé, en travaillant au sein d’une agence multi-site, avec des objectifs et une autonomie soutenue.