Conseiller Privé – Patrimoine & Conseil à Distance

Crédit Agricole; La Roche-sur-Foron; Presencial; EUR 42 000 - 64 000; Tempo integral

Resumo da oferta

Crédit Agricole Group en Auvergne-Rhône-Alpes recherche un interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante, avec un niveau d’expertise élevé, afin de proposer et commercialiser des produits bancaires, d’épargne et d’assurance complexes.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, présentez des offres adaptées et assurez une relation de confiance à long terme, en privilégiant la satisfaction client et la maîtrise des risques.

Responsabilidades

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble
• Proposer et présenter des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…)
• Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance‑vie ou la gestion sous mandat
• Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation
• Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes

Descrição da oferta de emprego

Crédit Agricole Group en Auvergne-Rhône-Alpes recherche un interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante, avec un niveau d’expertise élevé, afin de proposer et commercialiser des produits bancaires, d’épargne et d’assurance complexes.

Vous analysez les besoins patrimoniaux, présentez des offres adaptées et assurez une relation de confiance à long terme, en privilégiant la satisfaction client et la maîtrise des risques.