Conseiller Privé — Stratégie patrimoniale et relation client

Crédit Agricole SA; Centre-Val de Loire; Hybrid; EUR 40,000 - 64,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole S.A. – LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analysez le patrimoine, proposez des solutions (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement personnalisé.

Vous aurez à établir des relations de confiance, négocier l’offre bancaire et coordonner les aspects juridiques et fiscaux. Le poste offre des perspectives d’évolution et un cadre stimulant au sein du Groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou en banque requise.
• Conseil patrimonial et juridique/fiscal auprès d'une clientèle haut de gamme.
• Capacité à analyser bilan et fiscalité des placements.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession).
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium pour la clientèle.

Skills

Expertise patrimoniale

Sens relationnel

Sens commercial

Esprit de conquête

Analyse critique

Sens du collectif

Rigueur et organisation

Maîtrise digitale

Adaptabilité

Job description

Crédit Agricole S.A. – LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme. Vous analysez le patrimoine, proposez des solutions (placements, crédits, assurances) et assurez un accompagnement personnalisé.

Vous aurez à établir des relations de confiance, négocier l’offre bancaire et coordonner les aspects juridiques et fiscaux. Le poste offre des perspectives d’évolution et un cadre stimulant au sein du Groupe Crédit Agricole.