Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale Sur Mesure

Crédit Agricole; Maussane-les-Alpilles; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole, via son réseau LCL, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour orchestrer la stratégie patrimoniale de clients hauts de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) en intégrant des aspects juridiques et fiscaux.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale globale, valorisez les produits élaborés et assurez une relation durable avec un service premium, dans un cadre entrepreneurial et collaboratif.

Mansioni

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole, via son réseau LCL, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour orchestrer la stratégie patrimoniale de clients hauts de gamme et proposer des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) en intégrant des aspects juridiques et fiscaux.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale globale, valorisez les produits élaborés et assurez une relation durable avec un service premium, dans un cadre entrepreneurial et collaboratif.