Conseiller Privé Expert en Patrimoine et Conseil à Distance

LCL; Toulouse; Hybrid; EUR 36,000 - 52,000; Full time

Job summary

LCL recherche un conseiller bancaire expérimenté pour accompagner des clients privés et développer un portefeuille diversifié. Vous conseillez sur des produits bancaires, d’épargne et d’assurance, tout en assurant un accompagnement juridique et fiscal adapté à chaque client.

Vous agissez en partenaire de confiance, en agence ou à distance et vous collaborez étroitement avec les autres conseillers pour faire progresser le pôle Banque privée et les services associés.

Qualifications

• Expérience en analyse patrimoniale et gestion de portefeuille.
• Capacité à proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées.
• Maîtrise des risques et rentabilité de la relation client.

Responsibilities

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil.
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble.
• Proposer et présenter précisément des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients.

Skills

Prospection

Conseil client

Analyse patrimoniale

Job description

LCL recherche un conseiller bancaire expérimenté pour accompagner des clients privés et développer un portefeuille diversifié. Vous conseillez sur des produits bancaires, d’épargne et d’assurance, tout en assurant un accompagnement juridique et fiscal adapté à chaque client.

Vous agissez en partenaire de confiance, en agence ou à distance et vous collaborez étroitement avec les autres conseillers pour faire progresser le pôle Banque privée et les services associés.