Conseiller Privé: Stratégie Patrimoniale sur Mesure

Crédit Agricole SA

France

Hybrid

EUR 60,000 - 90,000

Full time

14 days+

Get a reply from this employer

Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Congés supplémentaires

Tarifs bancaires préférentiels

Télétravail jusqu'à 33 jours

Pass LCL – frais de crèche et télétrav

Couverture santé et prévoyance

Mobilité durable

Job summary

Crédit Agricole S.A. via LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale d'une clientèle haut de gamme. Vous analysez, conseillez et proposez des solutions (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous développez une relation de confiance et assurez un suivi premium, en combinant expertise patrimoniale et sens commercial pour optimiser les projets clients et la fidélisation à long terme.

Qualifications

Expertise patrimoniale et connaissance des produits financiers et du cadre juridique et fiscal.

Responsibilities

Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et objectifs.
Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement.
Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium.

Skills

Expertise patrimoniale

Relationnel et écoute

Commercial et conquête

Analyse et sens critique

Esprit d'équipe

Rigueur et organisation

Maîtrise digitale et adaptabilité

Education

Première expérience en gestion de patrimoine ou en banque

Job description

Vous développez une relation de confiance et assurez un suivi premium, en combinant expertise patrimoniale et sens commercial pour optimiser les projets clients et la fidélisation à long terme.

Get your free, confidential resume review.

or drag and drop your file here.