Conseiller Patrimonial - Gestion de Portefeuilles

CIC Lyonnaise de Banque

Lyon

On-site

EUR 65,000 - 90,000

Full time

11 hours ago

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Benefits offered by this job

RTT 11-22

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Job summary

CIC Lyonnaise de Banque, filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un expert patrimonial à Lyon pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et interviendrez sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

En collaboration avec Banque Privée et les professionnels internes, vous garantissez la conformité et la maîtrise des risques tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux

Qualifications

Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux et développement.
Conception de stratégies patrimoniales sur-mesure.
Maîtrise des besoins financiers (investissement, assurance, transmission).
Collaboration avec Banque Privée et équipes internes.

Responsibilities

Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
Intervenir sur les besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Gestion de patrimoine

Conseil client

Rigueur analytique

Éthique professionnelle

Job description

En collaboration avec Banque Privée et les professionnels internes, vous garantissez la conformité et la maîtrise des risques tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux

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