Conseillère Patrimoniale — Stratégies Patrimoniales

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE; Castres; Hybrid; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT

Télétravail occasionnel – 1 jour/semi

Job summary

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et experts internes, en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques, tout en suivant les évolutions du marché et les exigences réglementaires.

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique exigées.
• Bonne capacité à vulgariser des notions complexes.
• Esprit client et orientation conseil indispensable.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers: investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Esprit de conseil

Proactivité

Job description

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

Vous travaillerez en collaboration avec Banque Privée et experts internes, en veillant à la conformité et à la maîtrise des risques, tout en suivant les évolutions du marché et les exigences réglementaires.