Conseiller Patrimonial — Stratégies Sur Mesure, Impact Local

CIC France; Lyon; Hybrid; EUR 40,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

RTT généreux

1 jour de télétravail/semaine

Formation continue

Mobilité interne

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires avantageuses

Job summary

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial à Lyon pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur les investissements, l’assurance et la transmission.

Vous travaillerez avec Banque Privée et les experts internes, garantissant la conformité et la maîtrise des risques. Ce poste offre une rémunération fixe autour de 40 000 à 45 000 € brut annuels, des RTT importants, une formation continue et

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille patrimonial exigée.
• Capacité à proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Rigueur et sens éthique élevés.
• Bon relationnel et orientation service client.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur les besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et les experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Skills

expertise financière

empathie

proactivité

éthique

Job description

CIC Lyonnaise de Banque recherche un conseiller patrimonial à Lyon pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur les investissements, l’assurance et la transmission.

Vous travaillerez avec Banque Privée et les experts internes, garantissant la conformité et la maîtrise des risques. Ce poste offre une rémunération fixe autour de 40 000 à 45 000 € brut annuels, des RTT importants, une formation continue et