Conseiller Patrimonial Senior - Clients Haut de Gamme

Allianz France; Saverne; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation Skema

Intégration opérationnelle

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans, avec une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Le rôle implique de se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients, de développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, et de fidéliser les clients tout en proposant des solutions personnalisées grâce à Big Expert et aux outils Allianz.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement 3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Connaissance des aspects fiscaux et juridiques liés au patrimoine.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure via l’outillage patrimonial (Big Expert).

Skills

Analyse patrimoniale

Accueil client haut de gamme

Négociation et vente sur-mesure

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, disposant d’une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans, avec une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Le rôle implique de se déplacer au domicile ou sur le lieu de travail des clients, de développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme, et de fidéliser les clients tout en proposant des solutions personnalisées grâce à Big Expert et aux outils Allianz.