Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Rennes; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience et une forte maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des interventions chez le client et des déplacements, avec une approche centrée sur les besoins et la vision prospective.

L'activité s'appuie sur l'expertise Allianz Vie, Banque et Finance, avec des perspectives de développement et d'accompagnement personnalisé.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Disponibilité pour déplacements au domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d'outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils dédiés

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience et une forte maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des interventions chez le client et des déplacements, avec une approche centrée sur les besoins et la vision prospective.

L'activité s'appuie sur l'expertise Allianz Vie, Banque et Finance, avec des perspectives de développement et d'accompagnement personnalisé.