Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme (Mobile)

Allianz France; Bourg-en-Bresse; In loco; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Formations diplômantes (Skema)

Avantages sociaux

Descrizione del lavoro

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative idéalement d’au moins 3 ans et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le rôle se déroule chez le client, au domicile ou sur le lieu de travail.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires, et la définition de conseils et solutions patrimoniales sur mesure, en lien avec les

Competenze

• Expérience significative en gestion de patrimoine et maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Connaissance de la problématique client et capacité à proposer des solutions adaptées.

Mansioni

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et l’objectif patrimonial.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure conformes à la législation et à la fiscalité.

Conoscenze

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Conseil personnalisé

Développement réseau de partenaires

Strumenti

Big Expert

Descrizione del lavoro

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative idéalement d’au moins 3 ans et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le rôle se déroule chez le client, au domicile ou sur le lieu de travail.

Vos missions incluent le développement d’un portefeuille Haut de Gamme, la gestion d’un réseau de partenaires, et la définition de conseils et solutions patrimoniales sur mesure, en lien avec les