Conseiller Patrimonial Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Concarneau; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante Skema

Accompagnement financier à l’embauche

Avantages sociaux

Job summary

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative (idéalement au moins 3 ans) et une maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Déplacement chez le client, conseil personnalisé.

Missions: développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme, fidéliser et accompagner nos clients, développer le réseau de partenaires et prescripteurs, proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et législatives.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer et fidéliser un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs
• Conseiller les clients sur leurs objectifs patrimoniaux et les aider à définir leurs solutions
• Proposer conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en tenant compte des évolutions fiscales et législatives

Skills

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Développement réseau

Vente orientée besoins

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative (idéalement au moins 3 ans) et une maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Déplacement chez le client, conseil personnalisé.

Missions: développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme, fidéliser et accompagner nos clients, développer le réseau de partenaires et prescripteurs, proposer des solutions adaptées face aux évolutions fiscales et législatives.