Conseiller Patrimonial Expert – Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Metz; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Accompagnement financier à l’embauche

Avantages sociaux et formation

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative (idéalement 3 ans) et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Le poste implique des interventions chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, afin de proposer des conseils personnalisés et des solutions adaptées en respectant une approche des besoins et une vision prospective.

Qualifications

• 3 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine idéalement
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux

Skills

Prospection

Gestion patrimoine

Conseil patrimonial

Réseau partenaires

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative (idéalement 3 ans) et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Le poste implique des interventions chez les clients, à domicile ou sur le lieu de travail, afin de proposer des conseils personnalisés et des solutions adaptées en respectant une approche des besoins et une vision prospective.