Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Expert

Allianz France; Annecy; Sur place; EUR 60 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Parcours d’intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) pour accompagner une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Le poste implique des visites chez les clients et une approche orientée besoins avec une vision prospective.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires tout en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées aux évolutions fiscales et législatives, en s’appuyant sur les outils dédiés du Groupe Allianz.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (≥3 ans).
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Mobilité pour visites chez le client et travail en déplacement.

Responsabilités

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e) pour accompagner une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Le poste implique des visites chez les clients et une approche orientée besoins avec une vision prospective.

Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires tout en proposant des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées aux évolutions fiscales et législatives, en s’appuyant sur les outils dédiés du Groupe Allianz.