Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Client

Allianz; Grenoble; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et piloter un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous exercerez en déplacement auprès des clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective.

Expérience significative requise et maîtrise des outils patrimoniaux (Big Expert). Vous collaborerez avec les expertises Vie et Finances du Groupe Allianz et développerez votre réseau de

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Conquérir et développer un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Fédérer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales via des bilans patrimoniaux.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement réseau

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour développer et piloter un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme. Vous exercerez en déplacement auprès des clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, avec une approche centrée sur les besoins et une vision prospective.

Expérience significative requise et maîtrise des outils patrimoniaux (Big Expert). Vous collaborerez avec les expertises Vie et Finances du Groupe Allianz et développerez votre réseau de