Conseiller Patrimonial & SCPI - Développement & Conseil

Fiducial; Lyon; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Téléphone portable

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Résumé du poste

Fiducial Conseil recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire à Lyon pour prendre en charge et développer l’activité SCPI. En binôme, vous traitez les demandes via SCPI online et assurez la découverte du client.

Expérience en vente de produits financiers, autonomie et sens relationnel seront valorisés pour accompagner les clients professionnels et collaborer avec les pôles du groupe.

Qualifications

• Première expérience dans la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.
• Capacités d'analyse et sens du relationnel pour personnaliser les contacts.
• Autonomie dans la gestion des demandes et du portefeuille client.

Responsabilités

• Traiter les demandes entrantes via la plateforme SCPI online et conduire les phases de découverte client.
• Gérer et développer le portefeuille clients existants.
• Réaliser des audits et des stratégies patrimoniales.
• Collaborer avec les CGP et les pôles spécialisés (Retraite, Assurance) et le réseau d'expertise comptable.

Connaissances

Vente financière

Analytique

Relation client

Autonomie

Formation

Bac+2/3

Description du poste

Fiducial Conseil recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire à Lyon pour prendre en charge et développer l’activité SCPI. En binôme, vous traitez les demandes via SCPI online et assurez la découverte du client.

Expérience en vente de produits financiers, autonomie et sens relationnel seront valorisés pour accompagner les clients professionnels et collaborer avec les pôles du groupe.