Gestionnaire Privé Mandataire - Croissance de Patrimoine
OX CAPITAL PARTNERS
Une candidature complète en une minute — un CV et une lettre de motivation personnalisés, prêts à être envoyés.
Résumé du poste
Leverage Gestion Privée, maison de gestion privée du groupe OX CAPITAL PARTNERS, recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Vous conseillez et signez les dossiers, et vous travaillez en équipe avec le back-office pour le KYC et le suivi contractuel.
Vous bénéficiez d’un cadre où l’acquisition et le montage des dossiers sont externalisés; vous vous concentrez sur la relation client et la proposition d’un catalogue de solutions adaptées.
Responsabilités
- Conseiller des clients et signer les documents.
- Collaborer avec le back-office pour le KYC et le suivi des contrats.
- Présenter un catalogue de produits et proposer des solutions adaptées.
Description du poste
Leverage Gestion Privée, maison de gestion privée du groupe OX CAPITAL PARTNERS, recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Vous conseillez et signez les dossiers, et vous travaillez en équipe avec le back-office pour le KYC et le suivi contractuel.
Vous bénéficiez d’un cadre où l’acquisition et le montage des dossiers sont externalisés; vous vous concentrez sur la relation client et la proposition d’un catalogue de solutions adaptées.
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