Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine — Développement Client

LIINS; Châteauroux; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Portefeuille client

Rémunération attractive

Ambiance conviviale

Résumé du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine basés à Limoges. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients et votre réseau commercial, avec une formation initiale et une progression continue.

Vous réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements de vos clients et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées à chaque situation.

Qualifications

• Expérience minimale: 2 ans dans la gestion de patrimoine ou domaine connexe.
• Diplôme souhaité: Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative.
• Connaissances financières, fiscales et immobilières requises.
• Aptitudes commerciales et relationnelles essentielles pour développer et fidéliser une clientèle.
• Travail en équipe et capacité à collaborer avec les managers et le réseau.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille clients et réseau commercial.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux pour les clients.
• Suivre les investissements, accompagner les déclarations fiscales et les projets clients.
• Répondre aux demandes clients avec des solutions immobilières et financières adaptées.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Connaissances immobilières

Aptitudes commerciales

Aptitudes relationnelles

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Master en Droit

Master en Finance

Description du poste

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute deux Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine basés à Limoges. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients et votre réseau commercial, avec une formation initiale et une progression continue.

Vous réaliserez des audits fiscaux et patrimoniaux, suivrez les investissements de vos clients et proposerez des solutions immobilières et financières adaptées à chaque situation.