Conseiller Gestion de Patrimoine / Immobilier - H/F

Fiducial; Lyon; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Téléphone portable

Ordinateur portable

Complémentaire santé

Résumé du poste

Fiducial Conseil recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire à Lyon pour prendre en charge et développer l’activité SCPI. En binôme, vous traitez les demandes via SCPI online et assurez la découverte du client.

Expérience en vente de produits financiers, autonomie et sens relationnel seront valorisés pour accompagner les clients professionnels et collaborer avec les pôles du groupe.

Qualifications

• Première expérience dans la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.
• Capacités d'analyse et sens du relationnel pour personnaliser les contacts.
• Autonomie dans la gestion des demandes et du portefeuille client.

Responsabilités

• Traiter les demandes entrantes via la plateforme SCPI online et conduire les phases de découverte client.
• Gérer et développer le portefeuille clients existants.
• Réaliser des audits et des stratégies patrimoniales.
• Collaborer avec les CGP et les pôles spécialisés (Retraite, Assurance) et le réseau d'expertise comptable.

Connaissances

Vente financière

Analytique

Relation client

Autonomie

Formation

Bac+2/3

Description du poste

FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSContratCDILocalisationLyonBranche d'activitéFinance / AuditStatutCadreMissionDepuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme.Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire pour prendre en charge et développer notre activité SCPI.En binôme avec un autre collaborateur, vous intervenez sur le traitement des demandes entrantes via notre plateforme SCPI online, et assurez la phase de découverte du client.Vous prenez en charge également la gestion des clients existants.Vous intervenez dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniaux.En tant qu'expert SCPI, vous collaborez avec vos homologues CGP sur le terrain, les collaborateurs de nos pôles spécialisés (Retraite, Assurance), ainsi qu'avec les collaborateurs de notre réseau d'expertise comptable.ProfilDe formation Bac + 2 / 3, vous êtes doté d'une première expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels.Vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients.En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement : fixe, variable non plafonné, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé.Fiducial (860 agences et 15000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 500 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.