Conseiller Patrimonial Expert – Lyon, Développement Client

Abeille Assurances; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mobilité interne

Engagement en diversité et inclusion

Résumé du poste

Une entreprise de courtage à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial expert pour développer son portefeuille clients et fournir des conseils financiers. Vous contribuerez à la croissance de l'agence en fidélisant et en conquérant de nouveaux clients. Un diplôme en Gestion du Patrimoine et une première expérience dans le conseil financier sont requis. Si vous êtes dynamique et avez une forte aisance relationnelle, rejoignez cette équipe à taille humaine.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine, Droit, économie, finance ou équivalent.
• Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante.
• Connaissance des marchés financiers et des produits d'épargne.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client et conseiller en gestion de patrimoine.
• Analyser la situation des clients pour déterminer des stratégies d'investissement.
• Fidéliser les clients haut de gamme par un excellent service.

Connaissances

Dynamique

Aisance relationnelle

Capacité d'adaptation

Connaissance des dispositifs fiscaux

Formation

Diplôme en Gestion du Patrimoine

Droit, économie, finance

Description du poste

Une entreprise de courtage à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial expert pour développer son portefeuille clients et fournir des conseils financiers. Vous contribuerez à la croissance de l'agence en fidélisant et en conquérant de nouveaux clients. Un diplôme en Gestion du Patrimoine et une première expérience dans le conseil financier sont requis. Si vous êtes dynamique et avez une forte aisance relationnelle, rejoignez cette équipe à taille humaine.