Conseiller Patrimonial – Développement & Relation Client

PARTAGEO; Challans; Sur place; EUR 40 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Voiture de fonction

Mutuelle prise en charge 100%

Prévoyance

Ordinateur et téléphone professionnels

Intéressement / participation

Résumé du poste

PARTAGEO recherche un Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine pour intervenir dans le cadre d’un portefeuille client dédié et assurer un suivi patrimonial personnalisé. Vous consoliderez les relations avec des particuliers et chefs d’entreprise et proposerez des solutions d’investissement adaptées, tout en développant votre activité au sein du groupe.

Le poste exige au moins 3 années d’expérience en gestion de patrimoine et une habileté à construire des relations de confiance.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser l’évolution des situations et proposer des solutions.
• Mobilité et sens du relationnel pour développer le portefeuille.

Responsabilités

• Reprendre et développer la relation avec un portefeuille de clients existants.
• Assurer un suivi patrimonial régulier et personnalisé.
• Analyser l’évolution des situations et identifier les opportunités.
• Proposer et mettre en œuvre des solutions d’investissement adaptées.
• Développer progressivement l’activité par recommandation et réseau.

Connaissances

Relation client

Gestion patrimoine

Portefeuille boursier

Réseau professionnel

Confidentialité

Formation

Bac+3/4 - Finance/ Banque/ Assurance

Description du poste

PARTAGEO recherche un Conseiller/Conseillère en Gestion de Patrimoine pour intervenir dans le cadre d’un portefeuille client dédié et assurer un suivi patrimonial personnalisé. Vous consoliderez les relations avec des particuliers et chefs d’entreprise et proposerez des solutions d’investissement adaptées, tout en développant votre activité au sein du groupe.

Le poste exige au moins 3 années d’expérience en gestion de patrimoine et une habileté à construire des relations de confiance.