Conseiller Patrimonial Pro et Humain — Gestion & Conseil

Crédit Mutuel Alliance Fédérale group; La Rochelle; Sur place; EUR 32 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation

RTT 11 jours

Télétravail 1 jour/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Politique parentale

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller patrimonial pour l'agence de La Rochelle. Vous piloterez un portefeuille patrimonial et accompagnerez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières lors de leurs projets de vie.

Vous fidéliserez vos clients et collaborerez avec les spécialistes internes pour proposer des solutions multi-services adaptées, tout en évoluant dans un cadre social et humain.

Qualifications

• Expérience en vente de solutions bancaires ou relation client souhaitée.
• Sens du relationnel et capacité à travailler en équipe.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille clients patrimoniaux dans une approche multicanale.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières et accompagner les projets de vie.
• Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
• Co-construire, avec l'appui de spécialistes, des réponses multi-services pour vos clients.

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller patrimonial pour l'agence de La Rochelle. Vous piloterez un portefeuille patrimonial et accompagnerez les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières lors de leurs projets de vie.

Vous fidéliserez vos clients et collaborerez avec les spécialistes internes pour proposer des solutions multi-services adaptées, tout en évoluant dans un cadre social et humain.