Conseiller Patrimonial — Stratégies sur-mesure

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 41 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d'intéressé

RTT

Télétravail jusqu’à 2 jours/semaine

Protection sociale renforcée

Formations annuelles

Mobilité interne

Conditions bancaires préférentielles

Parcours d’intégration

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vous propose un poste clé en gestion patrimoniale dans un cadre local et responsabilisant. Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients, conseillez en investissement, assurance et transmission, et collaborez avec les équipes dédiées.

Ce rôle repose sur une éthique client forte, une rigueur analytique et une capacité à vulgariser des informations complexes. Rejoignez une banque engagée et profitez d’un parcours de formation et de mobilité interne.

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique.
• Empathie et capacité à vulgariser.
• Proactivité et orientation conseil.
• Éthique et engagement client.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Vulgarisation

Proactivité

Orientation conseil

Éthique et engagement

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale vous propose un poste clé en gestion patrimoniale dans un cadre local et responsabilisant. Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients, conseillez en investissement, assurance et transmission, et collaborez avec les équipes dédiées.

Ce rôle repose sur une éthique client forte, une rigueur analytique et une capacité à vulgariser des informations complexes. Rejoignez une banque engagée et profitez d’un parcours de formation et de mobilité interne.