Conseiller Patrimonial — Conseil Financier & Projets Vie

Crédit Mutuel Centre Est Europe; Strasbourg; Sur place; EUR 36 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Mutuel Centre Est Europe recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner sur des problématiques financières et juridiques. Vous développerez les relations multi-canales, offrirez des solutions adaptées et assurerez la fidélisation en anticipant les besoins des clients.

Vous serez soutenu par l’équipe et les spécialistes internes, avec un accompagnement du directeur d’agence pour mieux répondre aux projets de vie des sociétaires et assurer un

Qualifications

• Portefeuille patrimonial et relation clientèle solide.
• Capacité à conseiller sur les aspects financiers, juridiques et fiscaux.
• Sens du service et orientation résultats.
• Esprit d'équipe et adaptabilité au contexte bancaire.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Connaissances

Relation client

Gestion portefeuille

Conseil financier

Prospection clients

Description du poste

Crédit Mutuel Centre Est Europe recherche un conseiller patrimonial pour piloter un portefeuille de clients et les accompagner sur des problématiques financières et juridiques. Vous développerez les relations multi-canales, offrirez des solutions adaptées et assurerez la fidélisation en anticipant les besoins des clients.

Vous serez soutenu par l’équipe et les spécialistes internes, avec un accompagnement du directeur d’agence pour mieux répondre aux projets de vie des sociétaires et assurer un