Conseiller Patrimonial Junior — Projets & Fidélisation
Crédit Mutuel
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Résumé du poste
Crédit Mutuel France recherche un(e) conseiller(ère) Patrimoniaux pour piloter un portefeuille clients dans une relation multi-canal et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
Vous fidéliserez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construirez, avec l'appui de spécialistes internes, des réponses multi-services pour vos clients.
Responsabilités
- Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
- Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
- Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
- Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients
Description du poste
Crédit Mutuel France recherche un(e) conseiller(ère) Patrimoniaux pour piloter un portefeuille clients dans une relation multi-canal et les accompagner sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
Vous fidéliserez vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés et vous co-construirez, avec l'appui de spécialistes internes, des réponses multi-services pour vos clients.
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