Conseiller Patrimonial - Expert & Développement Client

The Crédit Mutuel group; Château-Gontier-sur-Mayenne; On-site; EUR 37,000 - 47,000; Full time

Benefits offered by this job

13e mois

Intéressement & Participation

RTT 11 jours

Mutuelle & Prévoyance

Tickets restaurant

Formation professionnelle

Conditions bancaires avantageuses

Parcours d'intégration

Mobilité géographique

Job summary

Crédit Mutuel recherche un conseiller de clientèle pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers à dominante patrimoniale. Vous apportez une expertise en conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux et animez vos collègues tout en transmettant votre savoir-faire.

Intégré dans une caisse locale, vous participez à la croissance responsable et bénéficiez d’un cadre coopératif et humain, avec des avantages sociaux loquaces et une dynamique territoriale.

Qualifications

• Connaissance avancée des produits et services bancaires (juridiques, fiscaux).
• Dynamique, bon relationnel, vous aimez communiquer avec les clients.
• Esprit d'équipe et capacité à animer le partage de connaissances.
• Souhaite accueillir et former les collègues sur les produits d’épargne.

Responsibilities

• Gérer votre portefeuille clients en réalisant des RDV et proposer de nouveaux produits et services.
• Assurer la gestion des risques du portefeuille.
• Suivre vos dossiers (réclamations, saisie informatique, administratif).
• Développer votre portefeuille par prospection et recommandation.
• Contribuer à développer un réseau de prescripteurs et transformer en démarche commerciale.

Skills

Conseil financier

Gestion de portefeuille

Prospection

Animation d'équipe

Job description

Crédit Mutuel recherche un conseiller de clientèle pour gérer et développer un portefeuille de clients particuliers à dominante patrimoniale. Vous apportez une expertise en conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux et animez vos collègues tout en transmettant votre savoir-faire.

Intégré dans une caisse locale, vous participez à la croissance responsable et bénéficiez d’un cadre coopératif et humain, avec des avantages sociaux loquaces et une dynamique territoriale.