Conseiller Patrimonial Itinérant Rhône Est

Groupama; Saint-Priest; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine itinérant intervenant sur le secteur Est Lyonnais (69). Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et proposez des solutions financières adaptées (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).

Vous analysez les situations, assurez le suivi et restez informé des évolutions fiscales et juridiques liées au patrimoine des professionnels et dirigeants.

Qualifications

• Expérience d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale.
• Connaissance des clients particuliers, professionnels et dirigeants.
• Bonnes capacités relationnelles et de négociation.

Responsabilités

• Animer et développer un portefeuille patrimonial par la conquête et la fidélisation.
• Proposer et structurer des solutions patrimoniales (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...).
• Assurer le suivi du portefeuille et garantir l’adéquation avec les objectifs des clients.
• Suivre les évolutions juridiques et fiscales liées au patrimoine.

Connaissances

Prospection

Conquête commerciale

Gestion de portefeuille

Formation

Bac+5 et plus

Description du poste

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine itinérant intervenant sur le secteur Est Lyonnais (69). Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et proposez des solutions financières adaptées (immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie).

Vous analysez les situations, assurez le suivi et restez informé des évolutions fiscales et juridiques liées au patrimoine des professionnels et dirigeants.