Conseiller Patrimonial Itinérant – Croissance de Portefeuille

Groupama Gan Recrute; Saint-Priest; Remote; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département du Rhône et l'Est Lyonnais, avec un mode itinérant et un rattachement aux agences de Genas, Saint-Priest et Saint-Symphorien-d'Ozon.

Vous accueillez des clients patrimoniaux et travaillez en synergie avec les réseaux commerciaux locaux pour proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, assurance vie, FCPI/SCPI).

Qualifications

• Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le conseil et la gestion patrimoniale, acquise notamment auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et de dirigeants.

Responsibilities

• Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d’une stratégie de conquête.
• Recueillir les informations patrimoniales du client et les objectifs, puis proposer un diagnostic personnalisé.
• Vendre les produits et services financiers correspondants (assurances vie, immobilier, FCPI/SCPI...).
• Suivre et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux et rester informé des évolutions juridiques et fiscales.

Skills

Conseil patrimonial

Développement commercial

Relation client

Job description

Groupama Rhône-Alpes Auvergne recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département du Rhône et l'Est Lyonnais, avec un mode itinérant et un rattachement aux agences de Genas, Saint-Priest et Saint-Symphorien-d'Ozon.

Vous accueillez des clients patrimoniaux et travaillez en synergie avec les réseaux commerciaux locaux pour proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, assurance vie, FCPI/SCPI).