Conseiller en Gestion de Patrimoine - Développement Client

Groupama Gan Recrute; Niort; Remote; EUR 36,000 - 42,000; Full time

Benefits offered by this job

Véhicule de service

6 semaines de congés payés + 16 jours

Mutuelle et prévoyance

Epargne salariale (PEE / PERCOL)

Réductions collaborateurs

Avantages du CSE

Job summary

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur le secteur Est de la Haute-Vienne, en lien avec les agences locales et le réseau du Groupe.

Vous apportez une expertise patrimoniale et une expérience en gestion de patrimoine ou fonction commerciale, capable d’identifier les opportunités de multi-équipement et de construire des relations durables avec les clients.

Qualifications

• Diplôme niveau Bac+5 spécialisé en gestion de patrimoine ou domaine équivalent.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou fonction commerciale similaire.

Responsibilities

• Développez et animez un portefeuille de clients dans le secteur Est de la Haute-Vienne en lien avec les agences locales et le réseau du Groupe.
• Réalisez des études patrimoniales complètes et conseillez sur les solutions d’épargne, placements et dispositifs fiscaux.
• Travaillez en synergie avec les autres conseillers et le Pôle Vie.
• Animez un réseau de prescripteurs externes (notaires, experts-comptables, agents immobiliers).
• Identifiez les opportunités de développement et de multi-équipement.
• Construisez des relations durables fondées sur la confiance et le conseil.

Skills

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Réseau professionnel

Pédagogie

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Formation AUREP (atout)

Tools

Aucune

Job description

Groupama Centre-Atlantique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et animer un portefeuille sur le secteur Est de la Haute-Vienne, en lien avec les agences locales et le réseau du Groupe.

Vous apportez une expertise patrimoniale et une expérience en gestion de patrimoine ou fonction commerciale, capable d’identifier les opportunités de multi-équipement et de construire des relations durables avec les clients.